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EUROBOND : LA CÔTE D’IVOIRE LÈVE 1,75 MILLIARD DE DOLLARS AVEC SUCCÈS SUR LES MARCHES INTERNATIONAUX

vendredi 28 mars 2025


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Abidjan, le 28 mars 2025 - La Côte d’Ivoire a marqué un nouveau point sur les marchés financiers. Le 25 mars 2025, le pays a levé 1,75 milliard de dollars à travers l’émission d’un Eurobond d’une maturité finale de 11 ans, à échéance fixée à 2036. Cette opération saluée pour son succès, a été bouclée depuis Paris par le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, dans un contexte de marché international encore tendu et volatile.


L’émission, libellée en dollars, a été adossée à une couverture de change Euro-Dollar, limitant ainsi l’exposition du pays aux fluctuations de la monnaie américaine. Le taux obtenu est de 6,45%, soit 15 points de base de moins que celui de la précédente émission réalisée en janvier 2024 (6,60 %), ce qui traduit la confiance croissante des marchés dans le profil de crédit ivoirien.

Ce succès est confirmé par une forte demande des investisseurs : le carnet d’ordres a culminé à 5,2 milliards de dollars, soit plus de trois fois le montant recherché. Pas moins de 180 investisseurs institutionnels ont participé à cette opération, dont l’exécution s’est déroulée en une seule journée. Une donne, qui a permis au pays de se prémunir contre la volatilité des marchés.

En parallèle, la Côte d’Ivoire a lancé une opération de gestion proactive de sa dette. Celle-ci concerne le rachat partiel de deux eurobonds : L’Eurobond 2028 (300 millions de dollars) et l’Eurobond 2032 (400 millions de dollars). Objectif : réduire progressivement le risque lié au service de la dette et maintenir un niveau d’endettement modéré.

Cet emprunt confirme non seulement l’accès de la Côte d’Ivoire aux marchés financiers internationaux dans des conditions compétitives, mais aussi la solidité de sa stratégie de gestion de la dette, dans un environnement global de plus en plus exigeant.

Au lendemain de cette performance, la Côte d’Ivoire a réalisé, avec succès, le mercredi 26 mars, une autre émission obligataire, libellée cette fois-ci en FCFA, placée auprès d’investisseurs internationaux, pour un montant de 220 milliards de FCFA, soit 335 millions d’euros.

Cette opération constitue en soi une grande première sur le continent, dans la mesure où elle positionne la Côte d’Ivoire comme le premier pays africain à placer une obligation libellée dans sa monnaie nationale sur les marchés internationaux.

L’émission de ce nouvel instrument financier qui a reçu un accueil très appréciable sur les marchés avec la participation de 30 investisseurs internationaux de référence met en évidence la confiance renforcée dans le profil de crédit du pays.

Il permet en outre à la Côte d’Ivoire de diversifier ses sources de financements et de développer ses marchés de capitaux domestiques.

D’une maturité de 3 ans, et bien que libellé en FCFA, cet instrument sera réglé en euros et côté à la bourse de Londres.

Source : MFB  

Agenda

Lundi 22 septembre 2025

▶ 10h00 - Cérémonie de lancement du Portail "e-cadastre minier Côte d’Ivoire" - Sofitel Hôtel Ivoire (Cocody-Abidjan) ▶ 16h00 - Cérémonie d'inauguration du Centre de Perfectionnement des Fonctionnaires et Agents de l'État (CPFAE) - Centre de Perfectionnement des Fonctionnaires et Agents de l'Etat (Adjamé-Abidjan)

Du Lundi 22 septembre 2025 au Lundi 29 septembre 2025

▶ 80ième Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) - Thème : « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains » - Siège des Nations Unies (New York – USA)

Du Lundi 22 septembre 2025 au Mercredi 24 septembre 2025

▶ Héritage en partage - Journée de la transmission cinématographique africaine – Institut Français (Plateau-Abidjan)

Du Mardi 23 septembre 2025 au Jeudi 25 septembre 2025

▶ Conférence internationale de recherche sur le Cajou (CIRC) – (Abidjan)

Mardi 23 septembre 2025 - 09:00

▶ Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire – CGECI – (Plateau-Abidjan)

Du Mercredi 24 septembre 2025 au Jeudi 25 septembre 2025

▶ 8ième édition du Salon de l’Épargne, de l’Investissement et du Patrimoine (SEIP) – Sofitel Hôtel Ivoire (Cocody-Abidjan)

Mercredi 24 septembre 2025 - 14:00

▶ Inauguration de la clinique des Eaux et Forêts - (Abobo Plateau-Dokui)

Du Jeudi 25 septembre 2025 au Vendredi 26 septembre 2025

▶ 3ième Campagne de sensibilisation des populations sur l’orpaillage illégal - (Adzopé)

Jeudi 25 septembre 2025 - 10:00

▶ Cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur le retour en Côte d’Ivoire après les études à l’étranger - Ministère des Affaires Etrangères (Plateau-Abidjan)

Du Vendredi 26 septembre 2025 au Mardi 07 octobre 2025

▶ Campagne de traitement de la fistule obstétricale - CHU (Bouaké)

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